J.A.G. versucht, mehr über das seit 34 Jahren spurlos verschwundene U-Boot 'USS Angel Shark' herauszufinden. Nach langwierigen Recherchen erfahren Harm, Turner und Mac, dass die CIA der Auftraggeber ihres letzten Einsatzes war. Trotz erheblicher Behinderungen durch die CIA erfahren sie weitere Einzelheiten: Die 'USS Angel Shark' sollte im Ochotskischen Meer unterirdische Telefonkabel der Sowjets abhören. Doch die Sowjets waren gewarnt und erwarteten sie bereits.