Heimlich hat sich der zehnjährige Josh in einen Flugzeughangar geschlichen. Vom Cockpit einer F-14 aus beobachtet er einen Mord. Als Harm, der Joshs Mutter Annie gut kennt, sich der Sache annimmt, kommt ihm zu Ohren, dass der CIA gegen einen Waffenschieberring ermittelt und ein Undercover-Agent kürzlich getötet wurde.