Harms Sinne spielen ihm einen Streich: Er erhält mysteriöse Anrufe, die ihn glauben lassen, dass sein verschollener Vater noch lebt. Seine Freundin, Psychologin Jordan Parker, versucht ihn von seinen Wahnvorstellungen zu befreien. Da entdeckt Harm, dass jemand Kassetten mit der Stimme seines Vaters aus seinem Schreibtisch entwendet hat. Endlich kann er einer echten Spur nachgehen und entlarvt den Psychopathen Clark Palmer als Übeltäter. Der verfolgt wie ein Besessener sein mörderisches Ziel - Harm zu töten.