Commander Keeter führt einen Aufklärungsflug mit dem teuersten Tarnkappenflugzeug der Welt, dem "schwarzen Jet" durch. Als er in der iranischen Wüste Dasht-E-Kavir notlanden muss, wird er verhaftet und der Spionage angeklagt. Harm und Mac fliegen nach Teheran, um Keeter zu helfen, denn ihm droht die Todesstrafe. Der Zimmerboy des Hotels Kazzari entpuppt sich als CIA-Agent. Harm übergibt ihm einen Brief für Agent Webb, in dem Keeter die Lage des Jets verschlüsselt aufgezeichnet hat. Als die genaue Lage des Jets geortet wird, soll Harm ihn zurückholen. Doch Harm will seinen alten Freund Ketter nicht im Stich lassen und befreit ihn mit Kazzaris Hilfe aus dem Gefängnis.